В мультфильме участвуют князь и Юлий, которые меняются местами из-за желания Бабы-Яги выйти замуж. Этот обмен меняет обоих персонажей, каждый делает выводы и раскрывается с новой стороны. В истории появляются новые герои и злодеи, и хотя богатыри почти не участвуют в событиях, мультфильм получился интересным и добрым. Все смотрели его с большим удовольствием.